Episodio 38: "The Other Side of Hatred" / "El Otro Lado del Odio"
Kenji, un pastelero japonés, es el Granute que secuestró a la madre de Hanto. Hanto tiembla de ira, pero Kenji, ya reformado, le ruega que espere a vengarse hasta que al menos pueda completar un nuevo wagashi para Hiroto.
Mientras tanto, Jiip, empeñado en vengar a Siita, se presenta ante Shoma.
Kenji, que había completado un nuevo Wagashi, aparece frente a Hanto. Hanto se transforma en Valen y asesta un poderoso golpe...!
En este episodio debuta la forma Bakibaki Stick de Bitter Gavv.
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