Episodio 15: "Betwixt Morn and Dusk" / "Entre la Mañana y el Anochecer"
El hijo de Gento, Jun, es compañero de clase de un carácter inusual, Arata. Un día, Arata lleva a Jun a su base secreta llena de dibujos de 'kaiju'. Jun está conmovido por la pasión de Arata detrás de los dibujos y su alma de espíritu libre. Jun dibuja su propio 'kaiju' y lo llama Gavadon. Cuando cae la noche, un misterioso rayo de luz trasciende hasta la base secreta y el dibujo de Gavadon comienza a latir como un corazón.
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